Développer le patrimoine de ses clients, c’est le challenge permanent des conseillers patrimoniaux et des chargés de clientèle. Avoir une expertise reconnue dans la sélection et/ou la gestion d’actifs financiers, bien identifier les attentes de vos clients et leur proposer une allocation d’actifs adaptée vous permettra d’optimiser les performances des portefeuilles et la relation avec […]

Objectifs de la formation droit patrimonial :  Connaître les règles de droit réglementaire appliqué à la relation client. Comprendre l’organisation et la rupture de la vie commune. Connaître les règles de transmission du patrimoine et d’organisation de la transmission.  Programme de la formation droit patrimonial :  Les éléments fondamentaux du droit réglementaire La relation client […]

Objectifs de la formation gestion patrimoniale des clients protégés :  Appréhender l’environnement juridique des personnes vulnérables (régimes de protection). Connaître les pouvoirs du représentant légal dans la mise en place et la gestion des produits et solutions proposées pour gérer le patrimoine des clients incapables (respect des procédures imposées par la réforme des majeurs protégés […]

Nombreux sont les acteurs qui pratiquent la gestion de patrimoine et diverses et variées sont les composantes du patrimoine. Décrypter ce marché est un préambule indispensable pour assimiler les règles du diagnostic patrimonial.  Objectifs de la formation initiation à la gestion de patrimoine :  Intégrer les spécificités juridiques et fiscales des différents produits financiers.  Programme […]

Pour conseiller efficacement un client patrimonial, il faut d’’abord évaluer son patrimoine afin de détecter ses besoins. C’’est l’’objectif du diagnostic patrimonial. Par ailleurs, se familiariser à l’’environnement juridique et fiscal des différents montages permet de proposer une solution optimale et sécurisée.  Objectifs de la formation techniques et diagnostics patrimoniaux :  Proposer des solutions de […]