Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Objectifs de la formation gestion patrimoniale des clients protégés :
Appréhender l’environnement juridique des personnes vulnérables (régimes de protection). Connaître les pouvoirs du représentant légal dans la mise en place et la gestion des produits et solutions proposées pour gérer le patrimoine des clients incapables (respect des procédures imposées par la réforme des majeurs protégés (loi du 05/03/2007).
Programme de la formation gestion patrimoniale des clients protégés :
L’environnement juridique des personnes protégés (juridiquement incapables)
Le décret du 28/12/2008
L’administration des biens d’un incapable
Le choix des investissements d’un incapable
La société civile : outil de gestion du patrimoine d’un incapable
La capacité de donner et de recevoir
Anticiper la vulnérabilité : Recours aux mandats
Conseillers de clientèle, Conseillers haut de gamme, Conseillers patrimoniaux
Fondamentaux sur les outils de la gestion du patrimoine et le droit de la famille
La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ?
Nous contacter*Sous réserve de maintien de la session
Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
Intra : base tarifaire pour un groupe de 3 personnes
DNDA
Siege Social : 26 Av de Tourville 75007 Paris
Agence : 128 rue Chanzy 59298 Hellemmes
Tél : 01 85 09 69 75
Code NAF 6202 A
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