Formation financement de projet

Réf. : DN-32595
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT

Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Se familiariser avec les principaux montages de transactions autour d’’une société ad-hoc (SPC).
  • Identifier les principaux risques et connaitre les instruments de couverture.
  • S’initier à la modélisation des cash flows du projet et déterminer la capacité d’’endettement d’’un projet et les principaux ratios d’nalyse (DSCR, ICR…).
  • Connaître l’’évolution des marchés, notamment les Partenariats Publics Privés (PPP).
  • Savoir construire une offre de prêt (term sheet). Se familiariser avec la terminologie anglo-saxonne du secteur.

Contenu de la formation

Infrastructures de transports, de complexes industriels, de projets énergétiques… certains projets de grande envergure nécessitent des investissements importants et impliquent de multiples acteurs. Le financement de projet suit des montages juridiques et financiers qui lui sont propres et qu’il convient de maîtriser avant le démarrage du projet.

Programme de la formation financement de projet (en intra) : 

Introduction 

  • Comment situer le financement de projet par rapport au produits de Corporate Finance ou de financements d’’actifs.
  • Les grandes tendances actuelles du marché.
  • Quiz de démarrage.

Étude de cas :

  • Grand projet énergétique en Asie. Introduction aux principaux montages: B.O.T. ; Design, Build & Operate (D.B.O.) etc.

Les principaux acteurs sur le marché et leur rôle dans la gestion du risque

  • Sponsors industriels (actionnaires de la société de projet), État, fournisseurs d’équipements, sociétés d’ingénierie, offtaker, société d’entretien et de maintenance (O&M), etc.

Les différents bailleurs de fonds

  • Banques commerciales (financement avec ou sans recours, garanties, processus de syndication et d’’underwriting, …), et Banques multilatérales et Agences Crédit Export

Comment analyser le risque ?

  • L’approche des banques et la méthodologie des agences de notation. Étude de cas d’’un projet autoroutier noté par Fitch

Quiz de révision des fondamentaux vus en 1ère journée


Atelier de modélisation de projet

  • Calcul des principaux ratios et de la capacité d’’endettement du projet.
  • Étude de cas : le financement d’’une usine d’’aluminium au Vietnam

Le rôle des assureurs crédit Export, des multilateraux et bilateraux (Banque Mondiale, Banque Européenne d’Investissement, AfD / Proparco etc…).

  • Présentation des principaux termes d’’intervention et de couverture de la Coface.

Le développement des Partenariats Publics Privés (PPP)

  • Illustration avec un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse

Éléments sur la sécurisation du financement. L’’approche du banquier

Jeux de rôle pour négocier et établir une offre de crédit (« term sheet ») pour la société de projet

 

Public

  • Responsables Export, Directeurs Administratifs et financiers, Ingénieurs technico-commerciaux, Ingénieurs de projet, Fonctions support : Risk managers, juristes…

Pré-requis

Connaissance de base en anglais. La cession peut être animée totalement en anglais ou en français

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32595
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
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Format Paris - Lille
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